주식 ETF (증권 거래소-거래 펀드) – 투자자가 알아야 할 사항

주식 ETF는 무엇입니까?

2019 년 미국 상장 ETF의 총 가치는 4 조 달러를 넘어 섰습니다. 이 펀드의 약 75 %가 주식을 보유하고 있습니다. 또한 미국 시장에서 가장 큰 10 개의 ETF는 주식 ETF입니다. 전 세계적으로 그림은 비슷하며 주식 ETF가 업계를 지배합니다..

따라서 주식 ETF는 정확히 무엇이며 투자의 장단점은 무엇입니까??

교환 거래 펀드는 자본을 모으는 펀드이며 자본은 인덱스를 복제하기 위해 투자됩니다. 주식 ETF의 경우, 펀드는 기존 주식 지수 또는 펀드를 위해 특별히 생성 된 지수의 가치를 추적하도록 설계됩니다. 어느 쪽이든 주식 ETF의 경우 상장 회사의 주식 만 펀드가 보유합니다..

주식 ETF의 유형

대부분의 교환 거래 펀드는 주식 ETF 범주에 속하지만 매우 다른 유형의 주식 ETF가 많이 있습니다..

헤드 라인 인덱스 ETF

대부분의 가장 큰 ETF는 잘 알려진 주식 시장 지수를 추적합니다. 이러한 지수는 종종 광범위한 주식 시장의 성과에 대한 벤치 마크로 사용되므로 ETF가이를 추적해야한다는 것이 합리적입니다. 예로는 SPDR S가 있습니다.&Nasdaq 100 지수를 추적하는 P 500 지수 펀드 (SPY) 및 QQQ Trust (QQQQ).

시가 총액 ETF

일부 주식 ETF는 시장 가치에 따라 회사를 추적합니다. 헤드 라인 인덱스 펀드는 일반적으로 가장 큰 회사를 추적하지만 목록을 가장 큰 회사로 더 좁히는 펀드가 있습니다. iShares Global 100 ETF는 S를 추적합니다.&세계 100 대 기업이 포함 된 P Global 100 Index.

또한 중형주, 소형주 및 마이크로 주에 투자하는 펀드도 많이 있습니다. iShares Micro-Cap ETF (IWC)는 1,300 개 이상의 회사를 보유하고 있지만 모두 가치가 3 억 달러 미만입니다..

섹터 ETF

일부 주식 ETF는 섹터 인덱스를 추적합니다. 가장 좋은 예는 시장을 구성하는 10 개 섹터에 투자하는 10 개의 펀드를 포함하는 SPDR Select ETF 시리즈입니다. Financial Select Sector SPDR (XLF)과 같은 일부 펀드는 해당 부문의 일일 성과에 대한 벤치 마크가되었습니다..

산업 ETF

더 집중된 주식 바스켓에 투자하기 위해 산업 지수에 투자하는 ETF를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 부문에는 클라우드 컴퓨팅, 소프트웨어, 하드웨어 및 사이버 보안과 같은 다양한 산업이 있습니다. Global X Cloud Computing ETF (CLOU)는 클라우드 컴퓨팅에 참여하는 전 세계 37 개 기업의 Indxx 글로벌 클라우드 컴퓨팅 지수를 추적합니다..

투자 스타일 ETF

주식 ETF 세계의 중요한 부분은 특정 투자 스타일을 따르는 펀드입니다. 이들은 여전히 ​​수동적으로 관리되는 펀드이지만 추적하는 인덱스는 성장, 가치, 모멘텀 또는 기타 요인과 관련된 특정 특성을 가진 주식을 필터링합니다..

예를 들어 유럽, 호주 및 아시아의 지수 선진 시장 성장 주식을 추적하는 iShares MSCI EAFE Growth ETF가 있습니다. 성장 지표의 혼합을 사용하여 지수에 대한 주식을 선택합니다..

스마트 베타 및 팩터 ETF

약간 더 복잡한 것은 보유를 선택하고 가중치를 부여하기 위해 여러 요소의 조합을 사용하는 ETF입니다. 지수는 일반적으로 경험적 연구를 기반으로하며 시가 총액 가중치 지수의 성능 향상을 목표로합니다. 목표는 더 높은 수익을 창출하는 것뿐만 아니라 위험과 변동성을 고려하는 것입니다. 부채가 많거나 마진이 떨어지거나 밸류에이션이 매우 높은 주식을 제외하면됩니다..

동일 가중치 ETF

위험 관리에 대한 또 다른 접근 방식은 동일 가중 펀드입니다. 이 경우 기존 지수가 변경되어 모든 주식에 동일한 가중치가 적용됩니다. 이 접근 방식은 지수에서 가장 가치있는 회사가 과대 평가 될 때 위험을 제거합니다..

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)는 S의 모든 주식을 포함합니다.&P500 지수, 각 주식이 펀드의 0.2 %를 구성합니다. 이 자금은 정기적 인 재조정이 필요합니다..

소득 또는 배당금

일부 투자자는 자본의 성장보다 투자가 창출하는 소득에 더 관심이 있습니다. 많은 수의 ETF가 배당금 및 소득 ETF를 통해 이러한 투자자를 수용합니다. 이 펀드는 배당 수익률이 높거나 지속 가능하거나 증가하는 주식의 인덱스를 추적합니다. 이 펀드는 일반적으로 부동산 투자 신탁 (REIT) 및 우선주에 투자합니다..

국제 및 지역 ETF

ETF는 해외 시장에 노출되어 포트폴리오를 다각화하는 데 유용한 도구입니다. 이 펀드는 일반적으로 특정 지역 또는 경제 개발 단계의 많은 주식을 보유합니다. 이러한 펀드 중 가장 광범위한 펀드는 세계에서 가장 큰 30 개 경제 국가의 주식을 포함합니다. 다른 사람들은 선진국과 개발 도상국을 구별하거나 특정 지역을 포함합니다..

가장 큰 국제 ETF는 뱅가드 FTSE 선진 시장 ETF (VEA)로, 선진국의 거의 4,000 개의 다른 주식을 포함합니다..

활성 ETF

주식 ETF 세계의 최신 세그먼트는 능동적으로 관리되는 ETF입니다. 이 펀드는 대부분의 뮤추얼 펀드와 같이 펀드 매니저와 분석가 팀에 의해 관리됩니다. 그들의 목표는 투자 할 주식을 적극적으로 선택하여 벤치 마크 지수를 능가하는 포트폴리오를 만드는 것입니다..

주식 ETF의 장단점

ETF의 장점 :

  • 주식 ETF는 다양하거나 집중된 주식 포트폴리오를 소유하는 효율적인 방법입니다..
  • ETF 관리 수수료는 다른 투자 상품보다 훨씬 저렴합니다.,
  • 주식 ETF는 매우 구체적인 목표를 가진 포트폴리오를 구축하는 데 사용할 수 있습니다..

ETF의 단점 :

  • ETF는 지수의 성과를 추적하는 것을 목표로하며, 정의에 따라 지수를 능가하지 않을 것입니다..
  • 관리 수수료는 낮지 만 ETF를 사고 팔 때 수수료를 지불해야합니다..
  • 매우 좁은 시장 틈새 시장에 투자하는 ETF는 종종 비유동적이고 비용 비율이 높습니다..

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결론

많은 투자자들에게 주식은 가장 중요한 자산 군입니다. 다행히도 주식 포트폴리오를 구축하거나 광범위한 투자 포트폴리오의 핵심으로 사용할 수있는 주식 ETF가 많이 있습니다..

Mike Owergreen Administrator
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