3 개의 신흥 DEX 애그리 게이터가 DeFi 트레이더를위한 원 스톱 상점이되고 있습니다

1inch, Tokenlon 및 Matcha는 DeFi의 가장 인기있는 새로운 탈 중앙화 거래소임을 입증했습니다..

분산 형 금융 시장은 최근 몇 달 동안 인기가 급증했으며 분산 형 거래소보다 더 분명한 곳은 없습니다. DEX의 총 거래량은 1 월에 거의 600 억 달러에 달했습니다. 이 수치는 이전에 가장 높은 월간 거래량을 합친 것보다 이미 높습니다..

현재의 물량 예측에 따르면 2 월의 물량은 1 월의 물량과 같을 가능성이 높습니다. 1 월에 Uniswap은 월간 거래량 기준으로 2586 억 달러를 달성하여 1 위를 차지했습니다. Dune Analytics의 데이터에 따라 SushiSwap은 1223 억 달러, Curve Finance는 62 억 8 천만 달러가 그 뒤를이었습니다. Uniswap 및 SushiSwap의 거버넌스 토큰 가격은 2 월 중순에 사상 최고치를 기록했으며 Curve의 네이티브 토큰 인 CRV는 한 달 만에 400 % 급등했습니다..

프로토콜 0x가 월간 거래량 50 억 달러로 1 월에 4 위를 차지했다는 점을 언급 할 가치가 있습니다. 그러나 상위 3 개와 달리 0x는 DEX가 아닙니다. 다양한 DEX가 유동성을 구축하고 공유 할 수있는 DeFi 프로토콜입니다. 또한 DEX가 견적을 요청할 수있는 견적 요청 (RFQ) 플랫폼입니다.. 

DEX 거래량은 1 월에 사상 최고치를 기록했습니다. 출처: 듄 분석

작성 시점을 기준으로 지난 24 시간 동안 가장 많은 사용자를 기록한 상위 DEX는 DeBank의 데이터에 따라 Uniswap, 1inch, Matcha, SushiSwap 및 Tokenlon입니다. OKEx Insights는 이미 이전 기사에서 Uniswap 및 SushiSwap에 대해 자세히 다루었습니다. 따라서이 기사는 다른 세 가지 새로운 이름에 더 중점을 둘 것입니다..

1inch는 빠르게 사용자를 확보했습니다. 2 월 18 일에 4,000 명 이상의 일일 활성 사용자를 확보하고 있으며 Uniswap에 이어 DeFi 참여자들에게 두 번째로 인기있는 게이트웨이가되었습니다. 덜 알려진 Tokenlon은 매일 약 600 명의 사용자로 5 위를 차지했습니다. 많은 사람들을 놀라게 한 말차는 3,300 명 이상의 일일 사용자로 스시 스왑을 제치고 3 위를 차지했습니다. 그러나 Tokenlon과 Matcha는 모두 부피면에서 1 인치보다 훨씬 뒤처져 있습니다.. 

신흥 DEX 애그리 게이터가 사용자를 끌어 들이고 있습니다. 출처: DeBank

논란에도 불구하고 1inch는 가장 큰 DEX 애그리 게이터입니다.

1inch는 여러 DEX에서 유동성을 공급하여 토큰을 교환하는 거래자에게 최고의 잠재적 환율을 제공합니다. DEX 애그리 게이터는 7 일 거래량으로 총 거래량이 200 억 달러에 도달했습니다. 파괴 Dune Analytics의 데이터에 따라 16 억 달러. 일반적으로 애그리 게이터는 미끄러짐과 수수료를 최적화 할 수있는 가격 비교 서비스를 제공하므로 DEX에 대해 더 많은 사용자와 볼륨을 끌어들일 수 있습니다..  

우리는 가격 비교 기능을 사용했습니다. DeBank, 보다 중립적 인 제 3 자 사이트로, 특히 대규모 거래를 실행할 때 1 인치 환율이 더 매력적인 것으로 나타났습니다. 이는 유동성 공급자가 1INCH 토큰 보상을 얻을 수있는 많은 지원 소스와 자체 유동성 풀 때문일 수 있습니다.. 

1 인치 환율은 대량 거래시 더 매력적입니다. 출처: DeBank

특히, 1inch의 Pathfinder 기능은 1 백만 USDT 거래를 완료하기 위해 주요 DEX에서 가장 효율적인 스와핑 경로를 발견하는 방법을 보여줍니다..

1inch의 Pathfinder 기능은 1 백만 USDT를 ETH 스왑으로 라우팅하는 것을 보여줍니다. 출처: 1 인치

그러나 최근 기사 0x 팀의 말에 따르면 가장 좋은 가격이 항상 가장 잘 조정 된 가격이되는 것은 아닙니다. 실제로, 견적 가격을 얻기 위해 최적화하면 애그리 게이터가 더 많은 사용자를 유인 할 수 있습니다. 이것은 1inch의 성공의 중요한 요소입니다. 유치 매우 짧은 기간에 135,000 명 이상의 사용자와 거의 80 만 건의 총 거래.

1inch의 볼륨은 매우 빠르게 증가하고 있으며 유동성 보상이 중요한 역할을합니다. 출처: 듄 분석

또 다른 논란의 여지가있는 점은 1 인치가 거래자의 비용으로 견적 가격과 실현 가격의 차이 인 긍정적 인 미끄러짐을 통해 수익을 얻는다는 것입니다. 예를 들어, 1 ETH는 1,500 USDT에 호가되지만 실현 가격 1,490 USDT로 정산되어 10 USDT의 플러스 슬립이 발생합니다..

흥미롭게도 1inch는 슬리피지를 스프레드 잉여로 명명하고 토큰 스테이 커가 잉여의 분배를 결정할 수 있도록합니다. 이것은 단기적으로 1INCH 토큰 가격에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 거래자들은 항상 더 나은 가격을 찾고 슬리피지를 포기하고 싶지 않기 때문에이 모드의 장기적인 효과를 볼 시간이 필요합니다. 특히 1INCH 토큰을 스테이 킹하는 연간 수익률이 떨어졌다 200 %에서 15 % 미만.

토큰 가격의 현재 성능으로 볼 때, 이전 UNI 에어 드랍의 광범위한 영향으로 인해 많은 사용자가 토큰 보상을 받기 위해 1INCH 에어 드랍 전에 여러 주소를 생성하게되었으며, 이로 인해 토큰 가격은 이후 엄청난 매도에 직면하게되었습니다. 거래를 시작했습니다. 그러나 1INCH의 가격은 OKEx에서 1 USDT 미만에서 거의 5 USDT로 상승했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 1INCH는 시가 총액 약 4 억 9 천만 달러로 약 5.10 USDT에서 거래되고 있습니다. 총 15 억 개의 토큰 공급으로 완전히 희석 된 가치는 약 76 억 달러가 될 것입니다. 타임 라인 토큰 배출량은 2021 년 말까지 매우 제한적인 성장을 보여줍니다..

매각의 물결 이후, 1INCH 가격은 4 배 상승했습니다. 출처 : OKEx

혼합 메커니즘을 가진 Tokenlon은 좋은 재무 상태를 가지고 있습니다.

최근 중국 최대 이더 리움 지갑 인 imToken이 만든 DEX Tokenlon 출시 월간 22 억 3 천만 달러의 강력한 거래량과 18,960 개에 달하는 고유 주소를 보여주는 1 월 데이터 보고서. 

Tokenlon은 거래를 위해 앞서 언급 한 0x 프로토콜을 채택하는데, 이는 오프 체인 오더 북 또는 중계기를 사용하여 최적의 가격을 제시하지만 온 체인에서 거래를 완료합니다. RFQ를위한 전문 시장 제작자와 최근 Uniswap 및 Curve Finance와 같은 다른 온 체인 유동성 소스를 추가했습니다. Uniswap과 같은 전통적인 자동 시장 메이커 메커니즘과 비교할 때 Tokenlon의 혼합 메커니즘은 미끄러짐이 낮을뿐만 아니라 복귀 율도 크게 낮 춥니 다..

반면에,이 혼합 모델의 약점도 분명합니다. 즉, 프런트 엔드 상호 작용 및 정보 집계를 위해 중앙 집중식 서버를 선택하고 거래소에 26 개의 암호 화폐 만 상장되었습니다..

Tokenlon의 볼륨 대부분은 전문 시장 제작자 (검정색)를 통해 이루어집니다. 출처: 듄 분석

Tokenlon의 거래량을 살펴보면 2020 년 9 월부터 빠르게 증가하기 시작했습니다. 무역 채굴 추천 프로그램. 총 거래량은 70 억 달러를 초과했으며 7 일 거래량은 약 5 억 달러입니다. 2020 년 12 월 월간 최대 거래자 수 27,000 명 달성. 

또한 DEX 부문에서는 Uniswap의 거버넌스 토큰 인 UNI만이 Tokenlon보다 더 많은 보유자를 보유하고 있습니다. UNI는 현재 161,252 명의 보유자를 보유하고 있습니다. Etherscan의 데이터, Tokenlon의 LON은 47,727 명의 보유자를 보유하고 있으며 이는 SushiSwap의 34,501 명의 SUSHI 보유자를 능가합니다. 이 숫자는 중국에서의 인기를 설명하는 데 도움이됩니다..

Tokenlon의 거래량은 거래 채굴 프로그램을 시작한 후 급증했습니다. 출처: 듄 분석

더욱 인상적인 것은 Tokenlon의 지난 30 일 총 수익이 608 만 달러에 도달했다는 것입니다. 이는 토큰 터미널의 데이터에 따라 Uniswap, SushiSwap 및 1 인치 다음으로 4 위입니다. 이는 Tokenlon에 18.32의 낮은 가격 대 판매 비율을 제공하며 이는 Uniswap의 18.40에 매우 가깝습니다. 이에 비해 SushiSwap은 8.87의 가격 대비 판매 비율을 가지며 DEX 부문을 선도합니다..

Tokenlon은 지난 30 일 동안 680 만 달러의 수익을 올렸으며 이는 상위 거래소 중 3 위를 차지했습니다. 출처: 토큰 터미널

Tokenlon의 현재 P / S 비율 19.78은 Uniswap과 비슷합니다. 출처: 토큰 터미널

Tokenlon은 현재 시가 총액 1 억 3 천 5 백만 달러를 보유하고 있으며, 최대 2 억 개의 토큰 공급을 기준으로 완전히 희석 된 가치는 약 13 억 4 천만 달러입니다. LON은 12 월 말에 OKEx에 상장되었으며 가격 발견 기간 이후 LON은 지난 달에 500 % 이상 상승하기 시작했습니다. Tokenlon이 현재 수익 성장률을 유지할 수 있다면이 단계에서의 평가는 여전히 합리적이라고 간주 될 수 있습니다..

LON은 OKEx에 상장 된 후 10 배의 가격 인상을 달성했습니다. 출처 : OKEx

Matcha는 좋은 경험으로 DeFi 투자자들에게 인기가 있습니다.

내부적으로 Matcha는 0x의 API도 사용합니다. 아직 네이티브 토큰이 발행되지 않아 토큰 보상 인센티브가 없지만 많은 DeFi 사용자가 이미이 DEX 수집기를 DeFi 게이트웨이로 사용했습니다. Matcha는 거래가 온 체인에서 완료되고 가스와 수수료가 지불 된 후 사용자가받는 최적의 조정 된 가격을 트레이더에게 제공하는 데 항상 집중했기 때문입니다. 또한 Matcha는 제품 디자인과 프론트 엔드 경험에 많은 관심을 기울이고 있으며 매우 소매 친화적 인 것처럼 보입니다..

말차가 쌓였다 $ 3.28 억 약 174,000 트레이더의 거래량. 이보다 소매 친화적 인 DEX 어 그리 게이터가 앞으로 더 많은 트래픽을 끌어들일 것이라고 믿을 이유가 있습니다. 또한 상인은 Matcha가 토큰을 제공하는지 확인합니다..

Matcha의 거래량은 지난 30 일 동안 극적으로 증가했습니다. (제한 전용 주문은 Matcha 아래에 그룹화되고, Matcha에서 실행되는 다른 유형의 주문은 0x API 아래에 그룹화됩니다.) 출처 : 0xTracker

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me